Mesh APP · Guide · Banking & Belege
Bankkonto anbinden und Zahlungen abgleichen
Offene Rechnung? Zahlung schon da? Wer das im Bankportal und in der Rechnungsliste getrennt nachschaut, verliert Zeit — und übersieht Zahlungen. Mesh APP bringt beides zusammen.
Was du brauchst, bevor du anfängst
Zwei Voraussetzungen:
- Zugangsdaten deiner Bank für die Live-Anbindung — oder eine Umsatzdatei (CSV, MT940) aus dem Online-Banking.
- Offene Rechnungen im System, damit es etwas zuzuordnen gibt.
Im Video ansehen
Kurzanleitung durch die App — Schritt für Schritt in unter zwei Minuten.
SCHRITT 1Konto anlegen
Unter Finanzen → Banking legst du dein Konto an. Für viele Banken — Erste Bank, Raiffeisen, Bank Austria und weitere — gibt es eine Live-Anbindung: Umsätze kommen automatisch rein.
Alternativ nutzt du den Import-Assistenten für CSV oder MT940. Der merkt sich das Spaltenformat deiner Bank, ab dem zweiten Mal ist der Import ein Klick.
SCHRITT 2Zahlungen zuordnen
Mesh APP vergleicht Betrag, Zahlungsreferenz und Auftraggeber mit deinen offenen Rechnungen und schlägt die passende Zuordnung vor. Du bestätigst — der Rechnungsstatus springt auf „Bezahlt“.
Bei Teilzahlungen ordnest du den Teilbetrag zu, die Restsumme bleibt offen. Ausgaben verknüpfst du analog mit Belegen.
Massenaktion
Viele private oder nicht relevante Buchungen? Markiere sie in der Liste und behandle sie in einem Schritt — statt jede einzeln anzufassen.
SCHRITT 3Offene Posten im Blick behalten
Unter Finanzen → Offene Posten siehst du, wer wie lange nicht gezahlt hat. Von dort erzeugst du direkt eine Zahlungserinnerung oder Mahnung — oder lässt das automatisch laufen.
Das Ergebnis
Bank und Rechnungswesen reden miteinander: Zahlungseingänge aktualisieren Rechnungsstatus, offene Posten sind eine gepflegte Liste statt Bauchgefühl, und Ausgaben hängen am Beleg.
Häufige Fragen
Ist die Live-Anbindung sicher?
Die Anbindung läuft über einen regulierten Banking-Dienstleister, nicht über gespeicherte Zugangsdaten im Klartext. Du kannst sie jederzeit trennen.
Was, wenn meine Bank nicht dabei ist?
Dann nutzt du den CSV- oder MT940-Import. Funktional gleichwertig, nur nicht automatisch.
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